Kontakti iz potrjenih spletnih oddaj
Podatke obrazca preverimo in usmerimo v ustrezen CRM zapis. Pravila za obstoječ kontakt in novo priložnost določimo ločeno.
Aplikacije
Avtomatizacije za Zoho CRM
Dogovorjena pravila prodaje v povezanih CRM postopkih.
Kontakti, podjetja in prodajne priložnosti potrebujejo usklajene podatke. Pri prilagojenih modulih lahko en podatek sproži več nadaljnjih opravil. V Zoho CRM pregledamo obstoječa pravila, polja in povezave, da dodatna avtomatizacija ne podvaja že nastavljenih postopkov.
Opišite svoj procesPrimeri rešitev: Zoho CRM
Predlogi procesov, ki jih prilagodimo vašemu okolju. Izvedljivost preverimo pred razvojem.
Naloge ob dogovorjenih prodajnih dogodkih
Spremembo izbranih polj ali statusa povežemo z nadaljnjo zadolžitvijo. Upoštevamo obstoječe odobritve in odgovornosti ekipe.
Usklajevanje podatkov med evidencami
Dogovorjena polja prenesemo med Zoho CRM in drugim virom. Vsako polje dobi glavni vir, nejasna ujemanja pa ostanejo za pregled.
Kaj preverimo skupaj z vami
- Katere module in prilagojena polja uporabljate.
- Kako že delujejo pravila, odobritve in povezave.
- Kdo je lastnik podatkov v posameznem sistemu.
Povezane kategorije
En proces pogosto povezuje več področij in orodij. Raziščite tudi druge poti do rešitev.
Navedba aplikacije ne pomeni potrjene povezljivosti vsakega paketa ali partnerskega statusa. Dostop in možnosti povezovanja preverimo za vaše okolje.
KAKO POTEKA SODELOVANJE
Od prvega pregleda do uporabe
Pregled procesa
Pogledamo, kako delo poteka danes, kje nastajajo zamude in katere korake je smiselno povezati.
Razvoj in povezave
Pripravimo rešitev za vaše sisteme, z dogovorjenimi pravili, kontrolami in obravnavo izjem.
Testiranje in predaja
Delovanje preverimo na vaših primerih in ekipi pokažemo, kako rešitev uporabljati.
Pogosta vprašanja: Zoho CRM
Ali lahko vključimo lastna CRM polja?
Preslikavo pripravimo iz vaših modulov in polj. Katere zapise lahko beremo ali spreminjamo, je odvisno od dostopov in paketa.
Ali je mogoče povezati tudi druge aplikacije Zoho?
Možnosti pregledamo za vsako aplikacijo posebej. Dostop do Zoho CRM sam po sebi ne potrjuje vseh drugih povezav.
Koliko stane avtomatizacija?
Cena je odvisna od podatkov, števila povezav in zahtevnosti procesa. Po pregledu vašega načina dela pripravimo predlog in konkretno oceno izvedbe.
Kaj če proces ni primeren za avtomatizacijo?
Če se izvaja redko, se stalno spreminja ali vložek presega smiselno korist, vam to povemo pred razvojem.
ZAČNIMO PRI VAŠEM PROCESU
Pošljite povpraševanjeVašega primera ni med rešitvami?
Opišite ga. Skupaj preverimo, ali ga je smiselno avtomatizirati.