Rezervacija ob kontaktu v CRM
Podatke termina povežemo s pravim kontaktom. Ustvarimo dogovorjeno aktivnost ali nalogo za odgovorno osebo.
Tipi orodij
Avtomatizacije za orodja za rezervacijo terminov
Rezerviran termin z usklajenimi podatki v drugih sistemih.
Ob rezervaciji nastane kontakt, dogovor in pogosto tudi nadaljnja naloga za ekipo. Ročno usklajevanje sprememb lahko pusti napačne termine ali podvojene zapise. Povezava mora slediti identifikatorju rezervacije in razlikovati novo rezervacijo od spremembe ali odpovedi.
Opišite svoj procesPrimeri rešitev: Orodja za rezervacijo terminov
Predlogi procesov, ki jih prilagodimo vašemu okolju. Izvedljivost preverimo pred razvojem.
Priprava gradiva pred srečanjem
Potrjen termin sproži nalogo za pripravo. Ekipa prejme dogovorjene podatke iz prijave in povezane evidence.
Usklajevanje sprememb in odpovedi
Spremenjen termin posodobi povezane zapise. Odpoved se obravnava po ločenem pravilu, da stari opomniki ne ostanejo aktivni.
Kaj preverimo skupaj z vami
- Kje je glavni vir razpoložljivosti in termina.
- Kako prepoznate spremembo iste rezervacije.
- Katere podatke potrebujete za pripravo srečanja.
Povezane kategorije
En proces pogosto povezuje več področij in orodij. Raziščite tudi druge poti do rešitev.
KAKO POTEKA SODELOVANJE
Od prvega pregleda do uporabe
Pregled procesa
Pogledamo, kako delo poteka danes, kje nastajajo zamude in katere korake je smiselno povezati.
Razvoj in povezave
Pripravimo rešitev za vaše sisteme, z dogovorjenimi pravili, kontrolami in obravnavo izjem.
Testiranje in predaja
Delovanje preverimo na vaših primerih in ekipi pokažemo, kako rešitev uporabljati.
Pogosta vprašanja: Orodja za rezervacijo terminov
Ali boste spreminjali razpoložljivost ekipe?
Pravila razpoložljivosti uskladimo z vami. Povezava sama po sebi ne pomeni spremembe delovnega časa ali pravil rezervacij.
Kaj se zgodi ob prestavitvi termina?
Posodobimo dogovorjene povezane zapise in preverimo nadaljnje naloge. Pravilo mora slediti istemu identifikatorju rezervacije.
Koliko stane avtomatizacija?
Cena je odvisna od podatkov, števila povezav in zahtevnosti procesa. Po pregledu vašega načina dela pripravimo predlog in konkretno oceno izvedbe.
Kaj če proces ni primeren za avtomatizacijo?
Če se izvaja redko, se stalno spreminja ali vložek presega smiselno korist, vam to povemo pred razvojem.
ZAČNIMO PRI VAŠEM PROCESU
Pošljite povpraševanjeVašega primera ni med rešitvami?
Opišite ga. Skupaj preverimo, ali ga je smiselno avtomatizirati.