Prodaja · PRIMER AVTOMATIZACIJE

Povezava podatkov med CRM in ERP

Dogovorjene podatke o strankah in naročilih prenesite med CRM in ERP z nadzorom podvojitev in napak.

Primer možne rešitve · Izvedbo prilagodimo vam

Katero težavo rešujemo?

Prodaja in nabava iste podatke vodita v ločenih sistemih. Sprememba v enem sistemu zahteva ponoven vnos v drugem, razlike pa se pokažejo šele pri naročilu ali poročilu.

Kaj je rezultat?

Nadzorovan prenos izbranih podatkov z določenim izvorom resnice, evidenco izvedbe in postopkom za neuspele zapise.

PREDLAGANI POTEK

Kako bi avtomatizacija delovala

Dogodek sproži prenos

Sprememba dogovorjenega zapisa začne proces.

Podatki se preslikajo

Polja in šifre se uskladijo po dogovorjeni tabeli.

Preveri se cilj

Preverijo se obstoj zapisa, obvezna polja in podvojitve.

Zabeleži se rezultat

Prenos uspe ali gre v vrsto za ponovitev in pregled.

Kaj potrebujemo za izvedbo

Sodelovanje skrbnikov obeh sistemov.
Podatkovni slovar in pravila lastništva polj.
Preizkusni dostopi in primeri zapisov.

Kako obravnavamo izjeme

Konfliktne spremembe se rešujejo po dogovorjenih pravilih.
Ponovljen dogodek ne sme ustvariti novega naročila.
Razpoložljivost povezave preverimo za vsako okolje.

Kako preverimo učinek

Pred izvedbo določimo izhodišče. Po uvedbi spremljamo dogovorjena merila.

Število odpravljenih ročnih prepisov.

Delež uspešnih prenosov.

Čas in število nerešenih izjem.

Povezana področja in orodja

Prodaja Nabava Intrix HubSpot CRM ERP

Primer temelji na področjih uporabe, opisanih na seos.si. Ne predstavlja potrjene izvedbe pri določeni stranki. Združljivost aplikacij preverimo v okviru pregleda vašega okolja.

Preden začnemo

Koliko stane takšna avtomatizacija?

Končno oceno pripravimo po pregledu procesa, podatkov in potrebnih povezav. Objavljeni primer ne predstavlja fiksnega paketa ali cenika.

Ali moramo uporabljati točno določeno orodje?

Najprej pregledamo vaše obstoječe sisteme. Za izvedbo izberemo smiselno orodje, na primer Make, n8n, Power Automate ali prilagojeno povezavo.

Kaj dobimo po zaključku?

Dogovorjeno rešitev testiramo na vaših primerih in jo predamo v uporabo. Način upravljanja, dokumentacijo in obseg nadaljnjega vzdrževanja opredelimo v ponudbi.

ZAČNIMO PRI VAŠEM PROCESU

Vašega primera ni med rešitvami?

Opišite ga. Skupaj preverimo, ali ga je smiselno avtomatizirati.

Pošljite povpraševanje