Prodaja · PRIMER AVTOMATIZACIJE

Samodejni vnos povpraševanja v CRM

Prenesite podatke povpraševanja v CRM in ga dodelite odgovorni osebi. Manj prepisovanja in boljši pregled nad priložnostmi.

Primer možne rešitve · Izvedbo prilagodimo vam

Katero težavo rešujemo?

Povpraševanje ostane v nabiralniku, dokler nekdo ročno ne ustvari kontakta in prodajne priložnosti. Pri prepisovanju se izgubi del konteksta ali nastane podvojen kontakt.

Kaj je rezultat?

Strukturiran zapis z izvorom povpraševanja, razpoložljivimi kontaktnimi podatki in odgovorno osebo. Konkretno preslikavo polj določimo za vaš CRM.

PREDLAGANI POTEK

Kako bi avtomatizacija delovala

Prepoznamo povpraševanje

Dogovorjeno pravilo izbere ustrezno sporočilo ali oddajo obrazca.

Preverimo kontakt

Po določenih identifikatorjih se preveri, ali kontakt že obstaja.

Pripravimo zapis v CRM

Zapišejo se potrjeni podatki in povezava do izvornega povpraševanja.

Dodelimo nadaljnji korak

Ekipa prejme nalogo ali obvestilo po vaših prodajnih pravilih.

Kaj potrebujemo za izvedbo

Dostop do CRM in dogovorjena polja.
Pravila za podvojene zapise in dodeljevanje.
Primere povpraševanj in obveznih podatkov.

Kako obravnavamo izjeme

Dvoumna ujemanja kontaktov gredo v pregled.
Neuspel prenos mora biti viden in ponovljiv.
Pred povezavo Intrixa ali HubSpota preverimo paket in pravice.

Kako preverimo učinek

Pred izvedbo določimo izhodišče. Po uvedbi spremljamo dogovorjena merila.

Čas do prve obravnave povpraševanja.

Število ročnih vnosov in podvojenih zapisov.

Delež povpraševanj z dodeljeno odgovorno osebo.

Povezana področja in orodja

Prodaja Intrix HubSpot Gmail E-pošta CRM

Primer temelji na področjih uporabe, opisanih na seos.si. Ne predstavlja potrjene izvedbe pri določeni stranki. Združljivost aplikacij preverimo v okviru pregleda vašega okolja.

Preden začnemo

Koliko stane takšna avtomatizacija?

Končno oceno pripravimo po pregledu procesa, podatkov in potrebnih povezav. Objavljeni primer ne predstavlja fiksnega paketa ali cenika.

Ali moramo uporabljati točno določeno orodje?

Najprej pregledamo vaše obstoječe sisteme. Za izvedbo izberemo smiselno orodje, na primer Make, n8n, Power Automate ali prilagojeno povezavo.

Kaj dobimo po zaključku?

Dogovorjeno rešitev testiramo na vaših primerih in jo predamo v uporabo. Način upravljanja, dokumentacijo in obseg nadaljnjega vzdrževanja opredelimo v ponudbi.

ZAČNIMO PRI VAŠEM PROCESU

Vašega primera ni med rešitvami?

Opišite ga. Skupaj preverimo, ali ga je smiselno avtomatizirati.

Pošljite povpraševanje